据知情人士透露,软银(SoftBank Corp.)最早将于周一决定,通过在日本首次公开发行债券类股票,筹集至多1,200亿日元(合8.09亿美元)的资金。
这些人士表示,亿万富翁孙正义控股公司旗下的电信部门将召开董事会,批准新股的销售。这些股票的持有者没有投票权,也无权将其转换为普通股。
软银的代表拒绝发表评论。
这类股票将在东京证券交易所上市,可能会吸引散户买家,因为软银的知名度很高,而且前五年的股息率估计在2%至4%之间。知情人士说,这些证券的投资者还可以通过日本个人储蓄账户计划(NISA)享受免税待遇。
尽管全球其他国家的利率都有所上升,但日本的利率仍保持在最低水平。日本央行上周抑制了近期加息的猜测。这增加了对高回报投资的需求,尤其是在日本1,107万亿日元的家庭储蓄可能越来越多地被吸引到海外高收益投资的风险下,这进一步打压了日元。
第5年后,这类股票的年股息率将出现波动,软银有权以发行价回购这些股票。筹集的资金将用于与通信和信息技术相关的成长性投资,以及下一代社会基础设施。
据知情人士透露,此次发行将主要面向个人投资者,以及一些机构投资者。
知情人士说,软银可能最早将于周一宣布IPO的细节,包括实际金额、销售和定价日期以及承销商。知情人士说,该公司将与债券和股票投资者进行簿记程序,以确定条款,野村证券(Nomura Securities Co.)将担任此次交易的主承销商。