Vice Media拟与SPAC合并，交易价值或接近30亿美元

Vice Media Group今年晚些时候上市的计划正在成为市场关注的焦点。

知情人士说，根据与空白支票公司7GC & Co Holdings Inc.的拟议合并协议，Vice将消除面临的最大障碍之一，即对私募股权投资者TPG的繁重财务义务。

上述人士说，拟议的交易价值接近30亿美元（包括债务），将使包括TPG、华特迪士尼公司(Walt Disney Company, DIS)、A&E Networks Group、商人银行Raine Group和创始人Shane Smith在内的现有股东持有该公司75%的股权。剩余股权将由Vice的新投资者持有。

Vice Media在2017年的上一轮主要股权投资中从TPG获得4.5亿美元资金，与当时获得的57亿美元估值相比，此次考虑中的近30亿美元估值将相形见绌。

上述人士表示，由科技投资者Jack Leeney创立的7GC & Co Holdings正准备从本周开始向机构投资者推介这项交易。这家空白支票公司希望在今年夏天完成交易，这取决于美国证券交易委员会(SEC)的评估时间。

7GC & Co Holdings已经筹集了2.3亿美元，但不能保证该公司将完成与Vice的交易。

上述人士说，Vice在2020年产生了约6亿美元的收入，第四季度实现了盈利，不过全年没有盈利。上述人士称，该公司预计今年将产生约6.8亿美元的收入，到2023年底将达到10亿美元。

根据拟议的Vice Media交易，首席执行官Nancy Dubuc将继续担任该职，Vice Media的其他高管也将继续任职。Smith将继续担任执行董事长。

上述人士称，拟议的交易要求保留Smith和Dubuc在Vice董事会的席位。上述人士称，7GC & Co Holdings的Leeney也将获得一个董事会席位。