中国車がASEANで市場シェアを拡大

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ASEANは日本車が最大の市場シェアを占め、価格決定権を握ることができる「ドル箱」市場だ。しかし、中国車は東南アジアの新車市場でシェアを拡大​​している。

中国車はASEANの新車市場でシェアを拡大​​している。 2024年のASEAN主要6カ国における中国車のシェアを2019年と比較すると、5カ国で増加が見込まれます。 BYDを筆頭とする中国企業は、純電気自動車（EV）攻勢を開始しており、車種も大型車に拡大する見通しだ。東南アジアでこれまでシェアが高かった中国車と日本車との差は徐々に縮まり、影響はサプライチェーンにも及ぶだろう。

ASEANの新車市場規模は年間350万台に達します。米国市場の約4分の1に過ぎないが、日本車が最大の市場シェアを占め、価格面で優位に立てる「ドル箱」市場だ。現在、日本企業の市場シェアは低下し続けており、収益性が低下すれば、純電気自動車など新世代車両の開発資金にも影響が出るだろう。

日本経済新聞は調査会社マークラインズや各国の業界団体などからデータをまとめた。東南アジア最大の市場であるインドネシアでは、中国車のシェアは2024年に6％に達し、2019年より4ポイント以上増加する。タイとマレーシアでは、2024年1月から11月までの中国車のシェアはそれぞれ12％と23％で、2019年通年のほぼゼロと17％と比較して大幅に増加しました。シンガポールとフィリピンでも市場シェアが拡大した。

一方、2024年のインドネシアにおける日本車のシェアは、2019年通年と比較して6ポイント減少し、89％となり、90％を下回る見込みです。タイとマレーシアでも、日本車のシェアは2024年1月から11月にかけてそれぞれ11ポイント減の76％、4ポイント減の73％となった。

「どうやって利益を上げるのか？」日本の自動車大手のインドネシア人幹部は驚きを隠せなかった。 BYDは2024年7月に純電気MPV「M6」を最低価格3億7900万インドネシアルピア（約16万9400人民元）で発売した。これは、トヨタのベストセラーハイブリッド（HV）MPVであるキジャン・イノーバ・ゼニックスの価格より最大20％安い。

2024年以降、BYDやBAICグループなどの中国企業がインドネシア市場に参入している。中国の自動車メーカーの純電気自動車の製品ラインナップも、これまでの主力の小型車からベストセラーのMPVやSUVへと拡大している。同社はハイブリッド車と同じ４億～５億ルピアの中価格帯の製品を投入し、今後も販売を拡大していく。

中国企業は、純電気自動車の価格の約40％を占めるバッテリーを低コストで製造・購入できる。さらに、中国企業は巨大な国内市場で生み出された規模の利益を活用することで価格優位性を獲得しています。中国では発売されてまだ1～2年しか経っていない最新モデルも発売しています。中国車は日本車に比べ、携帯電話との連携機能や内装の高級感など先進的な機能を備えていることから人気を集めている。

タイでは、BYDが2024年7月に中国国外で初となる公式乗用車工場を開設した。長城汽車や上海汽車グループの「MG」も純電気自動車の生産を開始した。インドネシアでは、BYDやGACグループの純電気自動車企業も生産拠点を設立する予定だ。販売面では、浙江吉利控股集団とBYDが東南アジア各地の大企業と提携し、店舗網を急速に拡大している。

今後、東南アジア諸国における自動車の電動化はさらに進み、中国車への優位性が強まる可能性がある。英国の調査会社グローバルデータは、タイの新車販売における純粋な電気自動車の割合が2023年には10％となり、2030年には18％、2035年には27％に増加すると予測している。

中国企業は純電気自動車の車種多様化に強みを持ち、電動化が難しいとされるピックアップトラックでも攻勢をかけている。吉利汽車は2024年11月にタイで純電気自動車を正式に発売し、BYDも純電気ピックアップトラック「Shark」の発売を検討している。

日本車は電動化にタイムリーに対応できず、サプライチェーンの再調整を余儀なくされた。タイでは、日産は2025年9月までにバンコク近郊の2つの工場のうち1つの生産を部分的に停止し、1,000人の従業員を解雇し、移転させる計画だ。ホンダも2025年までにタイの2つの工場を統合し、生産能力を50％以下に削減する計画。スズキはタイでの現地生産から撤退することを決めた。

中国からの純電気自動車の大量流入への懸念から、欧米では関税引き上げの動きが強まっている。そのため、中国企業は東南アジア市場獲得に向けた取り組みを強化している。東南アジアにおける日本車の販売台数は依然として中国車を大きく上回っているものの、中国車の勢いに追いつけず、状況は悪化している。日本の自動車メーカーにとって最優先課題は、純電気自動車の拡大による事業拡大だ。